Nejprve se zastavíme v krásném městě Budyšín (Bautzen), kde zanechali nepřehlédnutelné stopy Lužičtí Srbové. Prohlédneme si starobylé jádro s úzkými uličkami, barokní radnicí a také Dóm sv. Petra, který dnes slouží jak protestantům, tak i katolickým Lužickým Srbům.
Po přestávce na oběd přejedeme do starobylého města Zhořelce (Görlitz), které se vyznačuje především bohatými pozdně gotickými, renesančními a barokními měšťanskými domy. Za 2. světové války město téměř uniklo pustošení a dnes patří k nejlépe dochovaným historickým, německým městům a je označováno za nejrozsáhlejší památkovou rezervaci v Německu. K nejpozoruhodnějším kostelům patří pětilodní kostel sv. Petra a Pavla z 15. století s nádherným barokním mobiliářem.